表面活性剂行业利润水平趋势及发展方向分析

1、我国表面活性剂行业基本情况

表面活性剂是指分子结构为两亲性结构（亲水基亲水、疏水基亲油）的一类化合物  ，加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化 。 表面活性剂上游主要为石油衍生物和天然油脂衍生物  ，由于表面活性剂成本构成中原材料占比较高  ，因此表面活性剂价格的波动与原材料价格的波动关系密切 。

我国表面活性剂行业的发展和我国精细化工行业整体的发展相似  ，均为起步较晚  ，但是发展较快 。 目前已建立了一定的产业规模  ，尤其是大品种表面活性剂的生产能力有较大的提高  ，可以满足国内的基本需求  ，但是小品种、技术含量高、产品质量高以及具有特殊功能的特种表面活性剂新品种仍然不足 。

整体而言  ，我国的表面活性剂行业表现出以下特性：

相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年表面活性剂行业细分市场前瞻与投资战略咨询报告》

a、主要制备技术实现突破 。 近30年来  ，通过不断引进、消化、吸收、再创新以及自主开发  ，我国表面活性剂主要制备技术中的乙氧基化技术、磺化技术、胺化和季铵化技术等均实现了突破  ，其产品品质、工艺控制以及物料消耗等大部分指标接近或达到国际先进水平  ，形成了比较完整的工业化技术体系 。

b、装置实现国产化 。 目前  ，我国表面活性剂大品种生产装置中的喷射式及喷雾式乙氧基化装备、膜式磺化装备以及环路胺化装备等已基本实现国产化 。

c、品种逐渐丰富 。 目前  ，全球表面活性剂品种约6000多个现我国能够生产已达到3000多种 。

d、自主创新能力有待提高 。 经过多年的积淀  ，我国已具备了一定的表面活性剂研发经验  ，但整个行业自主创新能力仍不强  ，尤其在特种表面活性剂领域  ，大量关键技术仍然依靠引进  ，自主创新能力与发达国家相比仍存在较大差距 。

2、产业链关联性

（1）上游行业与本行业的关联性

石油基表面活性剂的主要原材料是石油及其衍生品  ，而天然油脂基表面活性剂的主要原材料是天然油脂及其衍生物 。 由于特种表面活性剂成本构成中原材料占比较高  ，因此特种表面活性剂价格的波动与原材料价格的波动关系密切 。

（2）下游行业与本行业的关联性

表面活性剂行业下游应用非常广泛  ，涉及国民经济的各个领域  ，如水处理、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、汽车工业、航天航空等 。

表面活性剂各大应用领域：

资料来源：普华有策市场研究中心

3、行业利润水平趋势

表面活性剂行业具有原材料成本占比较高、产品更新速度较快、品种数量众多、客户要求个性化较强等特点 。 目前我国表面活性剂企业普遍生产规模较小  ，缺少核心技术  ，新产品开发能力弱、产品结构单一  ，单个品种产能规模小、单位成本高  ，因而在产品价格和成本方面均不具有竞争力  ，利润率水平较低 。 而少数具备较强的产品开发能力和合理产品结构的规模企业  ，能够通过不断开发新产品、优化产品结构、扩大生产规模、实现产业协同效应  ，有效应对原材料价格波动带来的成本变动影响  ，从而获得相对行业平均水平更高的利润水平 。

4、产业化技术水平

随着近年表面活性剂行业的快速发展  ，我国目前已成为表面活性剂生产和消费大国  ，经过部分优势企业的不懈努力  ，表面活性剂产业化技术经历了由单纯引进-引进吸收结合自主研发-以自主研发为主的发展升级过程  ，并在部分新产品的生产工艺技术方面取得了突破性进展  ，达到国际先进水平 。 规模化生产和应用技术研发等对企业的资金实力、研发水平、市场地位等综合专业实力都有较高的要求  ，部分新产品目前处在产业化技术提升的关键阶段  ，需要积极进行资金投入和市场开拓以实现产业升级 。

5、产业政策支持

表面活性剂作为精细化工行业的重要产品  ，受到国家各主管部门的重视  ，得到国家产业政策的大力支持 。 《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》提出  ，将构建一批有影响力的产业联盟  ，在化工新材料、精细化学品等重点领域建成国家和行业创新平台  ，支持开展互联网“双创”平台建设  ，加快化工新材料等新产品的应用技术开发  ，培育新产品市场 。

2019年3月29日  ，工业和信息化部办公厅发布《国家开发银行办公厅关于加快推进工业节能与绿色发展的通知》  ，通知提到推动焦化、建材、有色金属、化工、印染等重点行业企业实施清洁生产改造  ，在钢铁等行业实施超低排放改造  ，从源头削减废气、废水及固体废物产生 。

2019年8月30日  ，《工业企业技术改造升级投资指南 (2019年版)》发布  ，该指南旨在指导各地工业创新发展  ，引导社会投资方向  ，加强企业技术改造  ，实现产业优化升级 。 该指南提出发展水性、高固体份、粉末、辐射固化等环保涂料和耐高低温、高抗污等功能涂料及绿色交通运输涂料  ，非离子表面活性剂和氟硅类特种表面活性剂等 。

2019年9月11日  ，《国务院关税税则委员会关于第一批对美加征关税商品第一次排除清单的公告》  ，非离子型有机表面活性剂纳入排除清单 。

2019年11月6日  ，发改委2019年29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》把多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产列为鼓励类项目  ，为轻工类第19条 。

6、发展方向

随着素有工业味精的表面活性剂被广泛应用于国民经济发展的各个领域以及国家对环境保护的日益重视  ，研究和开发温和、安全、高效的功能性和环境友好的新型表面活性剂成为近期表面活性剂的热点 。 未来市场表面活性剂的发展方向主要有以下几点：

（1）绿色温和型表面活性剂

随着生活水平的提高和人类文明的进步  ，人们对环境的保护和自身的健康越来越重视  ，人们趋向于使用既不污染环境  ，又对人体温和、安全的天然的绿色产品  ，这就对表面活性剂的生物降解性、刺激性和生态毒性提出了更高的要求 。 以油脂、淀粉、松香和氨基酸等天然可再生资源为原料的绿色表面活性剂及其衍生物产品代表了新一代绿色表面活性剂的发展方向 。

（2）高分子表面活性剂

高分子表面活性剂是具有表面活性功能的高分子化合物  ，被广泛应用作胶凝剂、减阻剂、增黏剂、絮凝剂、分散剂、乳化剂、破乳剂、增溶剂、流平剂、增强剂、保湿剂、抗静电剂和纸张增强剂等产品 。 开发低廉、无毒、无污染和一剂多效的高分子表面活性剂将是当今高分子表面活性剂的研究趋势 。

（3）元素型表面活性剂

由于氟、硅、磷和硼等元素的引入而赋予其更独特、优异的性能表面活性剂  ，加入量少  ，表面张力超低  ，是一类特殊表面活性剂品种 。 随着国民经济的发展  ，对高性能表面活性剂的需求增加  ，其发展潜力巨大 。

7、进入本行业的主要障碍

（1）生产、销售、技术综合专业化要求高

由于表面活性剂应用领域广泛  ，产品类别较多  ，各类产品在生产工艺过程控制、销售渠道管理和技术服务等方面均有较高的专业化要求  ，需要生产企业配备相应的专业人员  ，且具有较强的专业化研发、生产、销售和管理能力  ，优势企业通过多年积累形成的专业化生产、销售与技术服务综合专业能力短期内难以被新进入的企业所复制 。

（2）技术研发周期长  ，产业化门槛较高

表面活性剂产品品种较多  ，大多数普通产品技术含量低  ，质量要求不高  ，相应的产品生产设备和加工工艺比较简单  ，进入壁垒较低 。 但是  ，对部分技术含量较高、反应控制过程复杂且品质要求严格的中高端新产品而言  ，从实验室基础研究到最终大规模工业化稳定生产和销售  ，需要经过较长的技术研发周期和市场培育  ，对生产企业的资金实力和技术水平都提出很高的要求  ，相对较高的产业化门槛决定了新进企业难以在短期内取得突破 。